Selama beratus-ratus tahun lamanya, Islandia menjadi negara yang bebas nyamuk. Namun itu dulu, kini tidak lagi. Turis yang liburan ke sana bisa digigit nyamuk.
Julio, anak yatim, bertransformasi berkat dukungan nenek dan Sekolah Rakyat. Program ini membantu anak-anak miskin menemukan masa depan yang lebih baik.